В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят множество сложностей, к которым родители оказались не готовы.
Неожиданно появляется родная мать ребёнка, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными дарами и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.