Дим Васильев, отпрыск влиятельного генерала из КГБ Ростовского, готовился к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша задумывается, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
